故事以鄉下少年立花特平來到東京，拜訪手冢治虫並希望加入他的“蟲製作所”而展開。生性純良的特平原來是夜之一族中的狼人，只要滿足滿月及憤恨這兩個要素，就可以變身成狼。惡人洛克發現了特平的祕密，以此要挾控制特平協助犯罪。另一邊，不甘生活在陰影裡的夜之一族決定浮岀水面，將全世界變成野獸的天下……
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