在惡人欺壓善人時,善人唯一的依靠就是僱用狼(殺手)來替他們報仇。狼分為北方的白狼及南方的黑狼,他們視對方為工作上的勁敵,水火不容。有一天,南狼劍受僱去暗殺一名貪官,期間遇到一位美麗的妓女。他原本想利用她來進行暗殺,卻發現他是男扮女裝的北狼霧。霧在暗殺過程中出現失誤,劍救了他之後,兩人關係迅速拉近…?
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